取引先管理
お取引先の登録/変更/削除/照会を行うことができます。
※一般ユーザの方は、お取引先の照会のみ可能です。
取引を行う取引先を事前に登録することで、記録請求の都度、取引先を入力する手間を省くことができます。
登録した取引先情報は、口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので、個別に取引先情報の変更を行ってください。
取引先グループ管理
取引先情報をグループごとに管理することができます。
グループで管理することにより、取引先情報を効率的に管理することができます。
また、合わせて、取引先情報に登録債権金額を設定することができます。
登録債権金額を設定することで、記録請求の仮登録時に、設定した登録債権金額を呼び出して使用することができます。
追加
1
トップ画面の[管理業務]タブをクリックしてください。
2
「管理業務メニュー」画面が表示されます。
[取引先管理]ボタンをクリックしてください。
[取引先管理]ボタンをクリックしてください。
3
「取引先管理メニュー」画面が表示されます。
[取引先グループ登録]ボタンをクリックしてください。
[取引先グループ登録]ボタンをクリックしてください。
4
「取引先グループ新規登録」画面が表示されます。
グループ名を入力のうえ、[登録の実行]ボタンをクリックし、確認ダイアログの[OK]ボタンをクリックしてください。
グループ名を入力のうえ、[登録の実行]ボタンをクリックし、確認ダイアログの[OK]ボタンをクリックしてください。
- ※取引先グループを登録することにより、取引先登録時にグループ分けすることができます。
5
「取引先グループ新規登録完了」画面が表示されます。